“Plain Vanilla” Angel Structure

It’s the middle of internet week!  I’ve already seen 30+ demos, in addition to Meetup Co-Founder Scott Heiferman smashing an iPad on stage at the tech meetup last night (which was at NYU’ Skirball center).  One theme that has been recurrent is that people are unaware of the structure of angel investments.  So, I thought I’d give a brief overview of one common structure.  Please note there is an excel file you can download at the bottom of the post.  It includes detailed notes and may be helpful to have open as you go through the post.

Many seed stage internet businesses look to angels to help them kickstart their companies through growth capital, as well as expertise.  It seems that many people are confused as to what a typical angel investment might “cost” them in equity.  And, while “a convertible note with a 10% PIK and a 25% discount to the series A” (also known as the “plain vanilla” angel structure) may make sense to some people, I thought I’d break down how to interpret that in case there were any non finance geeks out there who were trying to understand what the terms of an angel investment actually mean.

The Basics

I think it’s easiest to use an example to explain this type of investment.  So, Joe is the founder of Newco which is a website that does some sort of location/game based virtual good (insert other buzz words) service.  Joe needs to raise $500,000 to hire a few developers and a sales person.  Joe finds an angel investor who just happens to have a lot of experience in location/game based virtual good services.  Joe’s investor, let’s call her Ms. Jenna, gives him $500,000 and they use the plain vanilla (read typical) angel structure.

Instead of putting a value on the company now, the investor, will get equity based off of the valuation used in Joe’s Series A round of financing (more on that later).  Presumably, when Joe raises his Series A, he will have a few customers, some revenues, and a much better picture for how his company will actually operate.  His company will therefore be more easily valued.

The PIK

PIK stands for paid in kind.  Ms. Jenna is putting up $500,000, and expects Joe to pay her 10% in interest each year.  But, Joe doesn’t have any cash as he is a pre-revenue startup.  So, instead of paying in cash, Joe is going to take the value of the dollars he would pay Ms. Jenna, and add that to the principal of the investment.

In our example, in the first year, Joe will take the 10% interest payment (worth $500,000 x 10% = $50,000) and add that to the principal of the investment, which will now be $500,000 + $50,000 = $550,000.  In the next year, Joe will be charged 10% on that new principal.  His new interest payment is $550,000 x 10% = $55,000.  And his new principal amount is $550,000 + $55,000 = $605,000.  For those familiar, this is the same concept as a negatively amortizing loan.  Instead of paying interest in cash, it is paid as principal, which is the same as saying it is paid in kind (PIK).

The Equity Part of the Equation

We are going to pretend that Joe had a rough go of it and doesn’t raise his series A for 5 years.  In year 5, the principal value of Ms. Jenna’s investment is now $805,225 (please see attached excel to see the calculations, rows 19 and 20 – we just added the 10% interest in each of the 5 years).  The series A investor gives Joe $1 million dollars at a $4 million post-money valuation meaning that they will get $1 mm/$4 mm = 25% of Newco’s equity.  For the difference in pre vs post money valuations, please see the attached excel cell C14.

We said that the angel investment would be invested at a 25% discount to the series A.  This means that instead of investing at a $4 million valuation, Ms. Jenna’s dollars get put to work at a $4,000,000 x (1-25%) = $3 million valuation.  And, her $500,000 originally invested has grown to $805,225 due to the interest which has been paid in kind.  So, her ownership in the company will be $805,225/$3,000,000 = 27%.

At the risk of complicating things, it is worth noting that Ms. Jenna’s original angel investment can also come with a valuation cap, meaning that there is a maximum value that her dollars can be put to work at.  In the excel, I have put this at $10,000,000 so it doesn’t come into play.  But, if Joe’s company was worth $20,000,000 in 5 years when he raised his series A, Ms. Jenna’s equity would be calculated using a valuation of $10,000,000, not the typical 25% discount we have used in our example.  You can see how this benefits the angel investor in the case that they company does take off.  Ms. Jenna will invest her money at a $10,000,000 valuation as opposed to a $ 15,000,000 valuation ($20,000,000 x (1-25%) = $15,000,000)  which would give her a larger equity stake in the company.

End Result

Joe has now raised $1.5 million and is hopefully well on his way to a successful career at the helm of Newco.  He has given up 25% to his series A investors, and 27% to his angel investor Ms. Jenna, and so retains 48% for himself and the rest of his team.

The attached excel sheet has all of these calculations and is set up in a way that you can play around with different assumptions.  Please feel free to email me with any questions! phil (at) philstrazzulla (dot) com.  Also, please note that this is meant to be an overview of one type of common angel structure and that there are definitely more out there.   Enjoy!

The Excel: Angel Investing Basics

7,477 Replies to ““Plain Vanilla” Angel Structure”

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  15. Dazu schneiden Sie der Fräse vorsichtig zwischen Mauer und Fensterrahmen lang.
    Denken Sie dabei daran, dass die Ankerpratzen aus Metall mit einer Metalltrennscheibe geschnitten werden müssen.
    Möglicherweise, wie stark Sie dem Mauerwerk zusetzen mussten, ist
    es nun zwischenzeitig notwendig, eine glatte Fläche für den Einbau der
    neuen Fenster schaffbar. Hängenbleiben: Den Spachtel trocknen lassen, bevor es weiter geht.
    Wie lange dieser aushärten muss, können Sie den Herstellerangaben entnehmen. Dies geht am einfachsten, wenn Sie eventuell entstandene Lücken mit Spachtelmasse ausgleichen. Die Schritte, die wir vorher angestellt haben, müssen nun in umgekehrter Reihenfolge wiederholt werden. Worauf befestigen Sie das Dekompressionsdichtband außen am Fensterrahmen. Wir
    fangen dabei Fensterrahmen an. Dazu müssen die Fensterflügel wie oben beschrieben entfernt werden. Mit „außen” sind die Kanten gemeint, die später gen Fenstersturz und Fensterlaibungen zeigen werden. Das Dekompressionsdichtband dehnt sich
    gen Wand aus und sorgt später für eine gute Abdichtung.
    Auch Fenster 3 fach Verglasung finden Sie hierzulande.

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    Probier es einfach aus. Das Ziel: Zeitdauer als ein stück joggen.
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    herrscht ein wichtiger Schritt in der Karriere als Läuferin: Der erste richtige Dauerlauf, also im wahrsten Sinne ein Lauf, der dauert,
    sprich länger als von hier bis zum Bus. In den nächsten 12 Wochen warten verschiedene Intervall- und Dauerläufe auf dich, mit denen du dem 30-Minuten-Lauf ohne Unterbrechung immer einen Schritt näher kommst!

    Hab keine Angst: Wir fangen langsam an und steigern uns, sodass du regelmäßig
    Erfolgserlebnisse feiern kannst. Dafür benötigst du
    keine nicht wenige Laufschuhe und Sportklamotten. Wer erstmals Phase am Stück laufen will, sollte sich nach professioneller Anleitung an dieses Ziel heranarbeiten. Unser Trainingsplan bildet dafür die perfekte Grundlage – starte den Download und lauf direkt los!

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    Parkett: Bei diesem Bodenbelag sollten Sie eine spezielle
    Parkettdüse einsetzen, über die viele Staubsauger verfügen. Polster
    und Matratzen: Zur Reinigung eines Sofas ist eine Polsterdüse tunlich.
    Eine Alternative ist die Turbobürste für
    starke Verschmutzungen aller Art. Empfindliche Gegenstände oder auch Schränke: Grundsätzlich sollten Sie bei empfindlichen Einrichtungsgegenständen ausschließlich
    Zubehör des Staubsaugers verwenden, wie beispielsweise
    einen Saugpinsel. Da ein Staubsauger nicht günstig ist,
    zweckmäßig eine gründliche Pflege, grob Lebenserwartung zu steigern. Vier
    Tipps zur Wartung Ihres Staubsaugers – so können Sie die Lebensdauer erhöhen! Nachfolgend erhalten Sie einige Tipps, wie Sie die
    Lebenserwartung erhöhen. 1. Bodendüse reinigen: Denken Sie immer daran, dass
    diese Düse von sichtbarem Schmutz befreit wird.
    Mit einem alten Kamm können Sie die Ansaugöffnung des Staubsaugers freihalten. 2.
    Reinigung der Rohre: Ein verstopftes Staubsaugerrohr sorgt für
    eine Blockade bei der Schmutzaufnahme.

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