The Search Fund Model

Search Funds are a misunderstood, and little known asset class that gives young, entrepreneurial, and hungry people the ability to accelerate their careers, ditch working for large corporations, and potentially shape an industry.  I have some experience helping out one of these such investment vehicles, and thought it would be interesting to the masses to shed some light on this relatively unknown asset class.

Definition of a Search Fund

The clinical definition of a search fund is a small group of individuals who have secured a pool of capital in order to buy a company, and then become the senior management team of that company.  For example, two guys out of Harvard Business School decide to forgo their offers at McKinsey, raise $10 million, and go find a services business in New Jersey that they acquire, and then run.  This is the 10 second spiel on search funds, but there is so much more to it than that.

Essence of a Search Fund

To understand a search fund, it’s important to understand the type of people who get caught up in this type of venture.  The typical searcher, if there is one, has a few years of investing experience (PE/VC), and most likely some sort of operational experience either as a consultant or as an actual manager in a corporation.  They probably went to either Harvard of Stanford to get their MBA, and have made the decision to go out on their own instead of joining most of their classmates at Goldman/McKinsey/etc.

They have found a group of investors, typically 10-30 high net worth individuals who were former entrepreneurs, private equity investors, or searchers themselves, to give them a commitment.  The investors commit to investing in a deal, if they like it, and also provide some operating capital for office space, internet, etc while the two entrepreneurs search for a suitable target.

Searchers usually work in groups of 2 as the job takes a lot of resilience and discipline – and going it alone can be, well, lonely.  Between the two searchers, you’re looking at a few hundred thousand dollars in forfeited yearly income while they try to find a company that they could grow into an enterprise that would return considerably more than that.

In exchange for giving up the relatively cushy life at a larger firm, the searchers typically rent out a small room in a shared workspace in New York, Boston, or San Francisco.

Most of the time their day to day consists of hustling to find interesting investment opportunities.  They cold call family businesses in Iowa, talk to business brokers, and try to find industry experts through LinkedIn that will give them free advice on tackling a “niche.”

The Niche Philosophy

Searches are industry driven.  The goal is to find a nascent, but growing industry “niche” that is also target rich.  If your radiologist tells you that he just started outsourcing his billing to a company with a call center in Florida, you might want to look into outsourced billing for radiologists.  Say the industry is growing at 30% and is populated by unprofessionalized, small and sleepy companies.  Well, you just found a great niche.

In practice, searchers go through niches quite quickly.  Time is their most scarce resource and so if something isn’t growing fast, is dominated by a large player, or there just don’t seem to be any companies looking to sell, it’s killed.  Sometimes niches are killed after a few days, sometimes after a few weeks.  The typical searcher is looking at ~3 niches at any given time, while also evaluating more opportunistic targets as they come in through brokers, lawyers, and other networks.

Why Give Up My Job At McKinsey?

Earlier in the post I mentioned that searchers give up a lot of income they could have gotten at another job.  Why would any rational human do such a thing?

For starters, most searchers are entrepreneurial at heart and like working for themselves, so that comes at a premium.  Another key component is that searchers get a decent equity stake in the business that they buy, with their investor base getting the rest (unless current owners are rolling equity, but that is a more advanced topic and a discussion for another day).  The portion of the equity can also be stepped up considerably if IRR targets are hit – these targets are typically around 30%.

Acquisition Profile

Searchers look for many things traditional investors look for in a company: recurring revenue streams, high margins, large markets, etc.  But, there are a few things that are MOST relevant.

  • Growth: Searchers get paid on the growth of the company they buy.  Industry tailwinds are a huge plus.
  • A platform: Search fund investors don’t want their searchers to start companies.  They want them to find “platforms” – defined as firms with all of the infrastructure necessary to scale a business – and then grow said platform.
  • Services/Operationally focused businesses: Most searchers do not have any sort of technology/biotech/other special skill set.  Searchers are hard core operations guys who think about efficiency/hiring/sales/marketing/IT all day long and who can take a family owned, unprofessionalized business, and squeeze out margins while growing the company like crazy.
  • Buying right: Searchers need to find a company they can buy at a rational multiple, and maybe even with the help of some debt and/or seller financing (again, a topic for another day).  They are putting all of their eggs in one investment, and need to make sure they are protected!
  • Management: This is the most important and most misunderstood of the criteria.  Searchers are going to become the CEO/COO/CFO/Whatever and so the current owner either needs to be a manager looking to step down and work on a specific part of the business (sales and marketing, research, etc), or retire/move on altogether.  Of course, finding a high growth company where management wants to walk away at a conservative price is a huge challenge!

The Outcomes

Several very successful companies have sprung out of searchers.  Service Source, Asurion, and other, lesser known companies were all searches to begin with.  Of course, there are also many search funds that don’t make it due to the challenges of finding the right company, at the right price, at the right time.

Please be on the lookout for a follow up post with some of the more advanced and specific details around search funds!  Also, below there is a link to a nice research paper on search funds written by folks at Stanford University.  Enjoy!

Search Funds-2009 Selected Observations FINAL – revised 7.21.10(2)

7,170 Replies to “The Search Fund Model”

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  2. Solche Funktionen können beispielsweise
    eine extreme Wendigkeit, ein sehr geringes Gewicht und ein geringer Kraftaufwand,
    um sich fortzubewegen sein. Wenn der Alltag nimmer selbständig bewältigt werden kann und auch Transfers
    und Sitzkorrekturen mehrere durchgeführt werden können, kommt ein Pflegerollstuhl zum Einsatz.

    Sowohl Fuss-, Arm- als auch die Kopfstütze lassen sich verstellen und
    eine Kippfunktion verändert den Sitzwinkel. Diese bieten höchsten Komfort, sind
    fettleibig darauf ausgelegt, dass eine Person viele Stunden bequem in ihm
    verbringen kann. Durch Verstellen der Rückenlehne kann sogar eine liegende Position hergestellt
    werden. Das Leben trotz körperlicher Einschränkungen in vollen Zügen zu geniessen ermöglicht
    ein Elektrorollstuhl. Unterstützende Maßnahme der schiebenden Person kann
    ein Aggregat ergänzt werden. Ein hoher Sitzkomfort und viele Einstellungsmöglichkeiten werden ergänzt durch die elektrische Steuerung.
    Ein Steuerungsmodul ist in die Armlehne integriert und ermöglicht es, mit einer Hand ohne grossen Aufwand, den Rollstuhl in alle Richtungen zu bewegen. Auch die Geschwindigkeit lässt sich regulieren. Setzen Sie
    sich mit uns in Verbindung und wir finden gemeinsam heraus, welches Modell das passende für Ihre Bedürfnisse ist.
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  8. D. h. mit einem Aerohelm kann man 60 km/h mit einer um 20
    Watt tieferen Leistung erzielen, als mit einem gewöhnlichen Helm.
    Das haben Broker, Kyle und Bourke 1999 festgestellt.
    Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Sieger Jan Ullrich (ALL) beim 25,6 km-Zeitfahren (letzte Etappe der
    Tour de Suisse vom 20.06.2004) belief sich auf 48,6 km (13,5 m/s).
    Der Aerohelm hat gegenüber einem konventionellen Helm etwa 15 Watt gespart.
    Das entspricht einer Zeitersparnis von etwa 1,6% oder rund 30 sec auf dieser Strecke in Lugano.

    Jan Ullrich wäre nur Etappenvierter geworden und hätte den Tour
    de Suisse-Gesamtsieg deutlich verpasst. Auch Fabian Jeker (SUI) trug einen Aerohelm, aber ein deutlich weniger gutes Modell als Jan Ullrich.

    Ohne Aerohelm wäre Jan Ullrich um 30 sec oder 0,8 km/h langsamer gewesen und hätte nur einer mittlere Geschwindigkeit von 47,8 km/h erzielt.
    Dieser Helm dürfte Fabian Jeker wesentlich sehr sehr
    eine Sekunde gekostet haben. Dabei hatte für Fabian Jeker
    das Zeitfahren so gut begonnen.

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    Und gleich mehrere Ausmaß, sondern deutlich!
    Ein Rich Snippet mit 4 FAQ-Toggles ist tatsächlich 253
    Pixel hoch. Durch die Anzeige dieser Toggles wird dein Suchergebnis größer und auffälliger.
    Danach bei durchschnittlich 4,8%! Sorry, aber das
    ist Bullshit. Wenn du mit einem FAQ Rich Snippet rankst, drückst du die anderen Suchergebnisse zwei bis
    drei Plätze hinab. Für Google und Menschen zu schreiben ist kein Widerspruch (wenn man es richtig macht).

    Denn Googles Ziel ist es auch nicht, tausende SEO-Nischenseiten auf den ersten Plätzen nicht liiert, sondern vielmehr Nutzern die bestmöglichen Inhalte anzuzeigen und die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten.

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  14. Gastwirte haben die Quittung nach der Massensause der Partytouristen auf Mallorca bekommen. Sie dürfen ihre Lokale in Zeiten von Covid-19 nicht
    länger öffnen – derartig Beschluss der Regierung. Sie stehen unter Schock.
    Die Playa de Palma ist von einem Moment auf den andren eine
    Geisterstadt geworden. Alle Bars und Restaurants an der sogenannten Bier- und an der Schinkenstraße
    haben ihre Rollläden heruntergelassen. Die wenigen Menschen, die
    noch unterwegs sind, unterhalten sich über das eine Thema.
    Dennis hat gerade deren Nachricht erfahren. Davon, dass die Balearen-Regierung Ernst macht im Kampf gegen den ausufernden Partytourismus.
    Nach den illegalen Partys schließt Mallorca die Lokale an der “Bier- und Schinkenstraße”.
    Der Besitzer eines Schnellimbiss an der “Bierstraße” kann noch gar beargwöhnen, dass er seinen Laden wieder schließen muss.
    Der Geschäftsmann sagt, er verstehe die Entscheidung der Balearen-Regierung nicht eben.
    Ja, am vergangenen Wochenende sei es laut gewesen an der Playa de Palma.

    Ja, schon so einige Urlauber hätten über die Stränge geschlagen. Doch erklärt haben, dass hat die Politik das Thema künstlich hochgespielt.

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  18. Jahre der Vorbereitung für einige Stunden der Besinnlichkeit.
    Zeitlang brennt der Weihnachtsbaum – leider auch im wortwörtlichen Sinne.
    Wenn ihr diese Tipps beachtet, sollte nichts Besonderes schiefgehen. Deutlich nachhaltiger, umweltfreundlicher und irgendwie sympathischer ist die Idee,
    der Pflanze ein längeres Leben zu bescheren, ohne auf einen schön geschmückten Christbaum
    an Weihnachten zu verzichten. Statt ihn zu fällen,
    kann der Baum seine Wurzeln behalten und die Weihnachtszeit im Topf verbringen. Wer einen Garten besitzt,
    kann so einen Weihnachtsbaum im Topf kaufen und sich auch den Rest des Jahres um sein Wohlergehen kümmern. Danach kommt
    er Raus und kann fürt nächste Weihnachtsfest abermals verwendet werden. Einen Weihnachtsbaum im Topf, ob gemietet oder gekauft, bekommt ihr a fortiori bei Baumschulen in eurer Nähe.

    Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder, weshalb sich in den vergangenen Jahren auch die
    Option des Miet-Weihnachtsbaums etabliert hat. Nicht bei jeder Baumschule findet ihr ein solches Angebot,
    deswegen solltet ihr vorm Besuch anrufen und nach Weihnachtsbäumen im Topf fragen.

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  24. Sport hat sich die letzten Jahren, auch dank moderner Materialien für die Walking Stöcke, als Trendsport etabliert.
    Damit Einsatz von Stöcken wird zusätzlich die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht.
    Der Ausdauereffekt dieser Sportart und die Möglichkeit Sport umgeben von Natur, aber auch in den städten ohne großen aufwand realisieren zu können, haben hierzu beigetragen. Sportart
    ist für ambitionierte Sportler ebenso geeignet wie für
    untrainierte Menschen. Die Gelenke werden jedoch stärker belastet als beim normalem Spazieren. 5% höher als
    beim konventionellen Walking, wenn dieses ohne zusätzliche Oberkörperbewegungen durchgeführt wird.

    Nach einer Studie von Sportmedizinern des Krankenhauses für Sportverletzte in Hellersen ist der Sauerstoffverbrauch
    und daraus folgernd die Ausdauerbelastung beim Sportart mit
    korrekter Ausführung ca. Nordic walking ist eine Sportart mit zyklischem
    Bewegungsablauf, wobei der rechte Stock immer dann Bodenberührung hat, wenn politische Kraft Ferse aufsetzt und der
    linke Stock, wenn die rechte Ferse aufsetzt. Die Stöcke werden nah am Körper geführt.

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  26. Mit diesem Tool können Ideen für Keywords und Anzeigegruppen generiert werden und es lässt sich die voraussichtliche Leistung von bestimmten Keywords prüfen. Ferner lassen sich die durchschnittlichen Kosten pro Klick (CPC) und die durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat ermitteln.
    Um den Umsatz aus Google AdWords zu erhöhen und die Kampagnen-Kosten zu senken, muss eine Kampagne regelmäßig überwacht und
    optimiert werden. Profil) sowie eine für jede Suchanfrage ausgerichtete Zielseite, sind für den Erfolg von AdWords Kampagnen ausschlaggebend.
    Wenige öffnet Google und gibt spontan einen Suchbegriff ein,
    nur um dann zu schauen, welche Ergebnisse über den Bildschirm flimmern. Gesucht werden Treffer,
    die Informationen liefern oder zur Problemlösung beitragen. Je näher das Suchergebnis die gewünschte
    Fragestellung aufgreift, desto größer ist die Chance,
    dass der Treffer angeklickt wird. Jede Suchanfrage
    hat einen Grund und bringt eine gewisse Erwartung mit sich.
    CTR in %). Die bereits existierenden Ergebnisse sorgen hier für interessante Einsichten darüber, was in den Snippets gut funktionieren kann.
    Welche Titelformulierungen oder Wendungen im Text verleiten den User eher zum Klicken?

  27. Das Tragen eines Fahrradhelms ist in den Niederlanden nicht obligatorisch.
    Radrennfahrer, Mountainbiker, Kinder oder ältere Menschen entscheiden sich jedoch meist freiwillig
    für einen Helm. Kinder werden eine Entdeckungstour hierbei Rad
    durch die Niederlande lieben. Die Distanzen sind kurz,
    unterwegs kann man viel unternehmen, und es macht Spaß, den Schildern zu folgen. In den Niederlanden herrscht gemäßigtes Meeresklima.
    Durchschnittlich regnet es 7 % der Zeit im Jahresdurchschnitt, inklusive der Nächte.
    Obwohl das Klima also gar nicht wirklich feucht ist,
    wie man vielleicht denkt, an der Zeit sein doch immer einen Regenschutz bei sich haben. Ihre Kinder werden Ihnen den Weg weisen! Die beste Zeit zum Fahrradfahren ist von Mai bis September.
    Der meiste Niederschlag fällt in den leicht hügeligen Regionen der Niederlande, wo die Wolken etwas länger nicht
    versetzt werden, in etwa in Südlimburg, auf der Veluwe und an der Küste nahe der Dünen. In der flachen, offenen Landschaft
    (insbesondere in Poldern und am Wasser) kann es sehr windig sein. Man sollte unbedingt
    dem Wetterbericht folgen und die Route gut beraten sein so planen, dass man den Wind im Rücken hat.

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  30. Rolex, Omega, TAG Heuer oder Breitling? Die Auswahl an Luxusuhren Marken ist
    sehr vielschichtig und bevor man sich für eine luxuriöse Armbanduhr entscheidet, an der Zeit sein vorher genau wissen, was man kauft.

    Auch innerhalb der Marken von Luxusarmbanduhren gibt es große Preisunterschiede.
    Eine vordergründige Eigenschaft (und damit oft auch eine wesentliche Kaufentscheidung)
    von Luxusuhren ist der Preis, welcher bei einigen hundert so
    weit wie mehreren Geldbetrag tendieren kann. So kann man eine
    TAG Heuer Formula 1 Herrenuhr bereits für circa 1.000 Euro erstehen, während die Modelle aus der TAG Heuer Carrera Serie schnell 4.000 Euro und mehr kosten. Auch bei anderen Luxusuhren-Herstellern wie Longines, Cartier, Maurice Lacroix,
    Glashütte, Chopard, Junghans oder Hublot an der Zeit sein tief ins Portmonee greifen, um sich eine Luxusuhr kaufen zu können. Automatikuhren von Tissot oder Certina bekommt
    bereits ab 500 Euro. Maßgeblich für den Kaufpreis von Luxus-Armbanduhren ist a fortiori Material sowie
    das Uhrwerk eines teuren Zeitmessers. Neben der technischen Komponente spielen natürlich auch der Wert und die Exklusivität
    der Marke einer Luxus-Uhr eine wesentliche Rolle beim Kaufpreis.
    Uhrwerke der Superlative, wie das Chronographen Kaliber 4130
    von Rolex dagegen gehören zur absoluten Spitzenklasse
    und treiben den Preis einer damit ausgestatteten Herren-Luxusuhr schnell auf circa 12.000 Euro.
    Im oberen Ende der Preisskala findet man hier bspw.
    Luxus-Armbanduhren von Patek Philippe, welche oft nur im hohen fünfstelligen Preisbereich zu erstehen sind.
    Luxusuhren wie die Perpetual Calendar, Gondolo oder Nautilus gehören mit zu den teuersten Luxus-Herrenuhren der Marke und
    bewegen sich zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Eine solch teure und luxuriöse Analoguhr ist dann aber gleich mehrere normalere Zeitmesser, sondern oftmals
    auch eine echte Geldanlage und beliebtes Erbstück in der Familie.

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