The Search Fund Model

Search Funds are a misunderstood, and little known asset class that gives young, entrepreneurial, and hungry people the ability to accelerate their careers, ditch working for large corporations, and potentially shape an industry.  I have some experience helping out one of these such investment vehicles, and thought it would be interesting to the masses to shed some light on this relatively unknown asset class.

Definition of a Search Fund

The clinical definition of a search fund is a small group of individuals who have secured a pool of capital in order to buy a company, and then become the senior management team of that company.  For example, two guys out of Harvard Business School decide to forgo their offers at McKinsey, raise $10 million, and go find a services business in New Jersey that they acquire, and then run.  This is the 10 second spiel on search funds, but there is so much more to it than that.

Essence of a Search Fund

To understand a search fund, it’s important to understand the type of people who get caught up in this type of venture.  The typical searcher, if there is one, has a few years of investing experience (PE/VC), and most likely some sort of operational experience either as a consultant or as an actual manager in a corporation.  They probably went to either Harvard of Stanford to get their MBA, and have made the decision to go out on their own instead of joining most of their classmates at Goldman/McKinsey/etc.

They have found a group of investors, typically 10-30 high net worth individuals who were former entrepreneurs, private equity investors, or searchers themselves, to give them a commitment.  The investors commit to investing in a deal, if they like it, and also provide some operating capital for office space, internet, etc while the two entrepreneurs search for a suitable target.

Searchers usually work in groups of 2 as the job takes a lot of resilience and discipline – and going it alone can be, well, lonely.  Between the two searchers, you’re looking at a few hundred thousand dollars in forfeited yearly income while they try to find a company that they could grow into an enterprise that would return considerably more than that.

In exchange for giving up the relatively cushy life at a larger firm, the searchers typically rent out a small room in a shared workspace in New York, Boston, or San Francisco.

Most of the time their day to day consists of hustling to find interesting investment opportunities.  They cold call family businesses in Iowa, talk to business brokers, and try to find industry experts through LinkedIn that will give them free advice on tackling a “niche.”

The Niche Philosophy

Searches are industry driven.  The goal is to find a nascent, but growing industry “niche” that is also target rich.  If your radiologist tells you that he just started outsourcing his billing to a company with a call center in Florida, you might want to look into outsourced billing for radiologists.  Say the industry is growing at 30% and is populated by unprofessionalized, small and sleepy companies.  Well, you just found a great niche.

In practice, searchers go through niches quite quickly.  Time is their most scarce resource and so if something isn’t growing fast, is dominated by a large player, or there just don’t seem to be any companies looking to sell, it’s killed.  Sometimes niches are killed after a few days, sometimes after a few weeks.  The typical searcher is looking at ~3 niches at any given time, while also evaluating more opportunistic targets as they come in through brokers, lawyers, and other networks.

Why Give Up My Job At McKinsey?

Earlier in the post I mentioned that searchers give up a lot of income they could have gotten at another job.  Why would any rational human do such a thing?

For starters, most searchers are entrepreneurial at heart and like working for themselves, so that comes at a premium.  Another key component is that searchers get a decent equity stake in the business that they buy, with their investor base getting the rest (unless current owners are rolling equity, but that is a more advanced topic and a discussion for another day).  The portion of the equity can also be stepped up considerably if IRR targets are hit – these targets are typically around 30%.

Acquisition Profile

Searchers look for many things traditional investors look for in a company: recurring revenue streams, high margins, large markets, etc.  But, there are a few things that are MOST relevant.

  • Growth: Searchers get paid on the growth of the company they buy.  Industry tailwinds are a huge plus.
  • A platform: Search fund investors don’t want their searchers to start companies.  They want them to find “platforms” – defined as firms with all of the infrastructure necessary to scale a business – and then grow said platform.
  • Services/Operationally focused businesses: Most searchers do not have any sort of technology/biotech/other special skill set.  Searchers are hard core operations guys who think about efficiency/hiring/sales/marketing/IT all day long and who can take a family owned, unprofessionalized business, and squeeze out margins while growing the company like crazy.
  • Buying right: Searchers need to find a company they can buy at a rational multiple, and maybe even with the help of some debt and/or seller financing (again, a topic for another day).  They are putting all of their eggs in one investment, and need to make sure they are protected!
  • Management: This is the most important and most misunderstood of the criteria.  Searchers are going to become the CEO/COO/CFO/Whatever and so the current owner either needs to be a manager looking to step down and work on a specific part of the business (sales and marketing, research, etc), or retire/move on altogether.  Of course, finding a high growth company where management wants to walk away at a conservative price is a huge challenge!

The Outcomes

Several very successful companies have sprung out of searchers.  Service Source, Asurion, and other, lesser known companies were all searches to begin with.  Of course, there are also many search funds that don’t make it due to the challenges of finding the right company, at the right price, at the right time.

Please be on the lookout for a follow up post with some of the more advanced and specific details around search funds!  Also, below there is a link to a nice research paper on search funds written by folks at Stanford University.  Enjoy!

Search Funds-2009 Selected Observations FINAL – revised 7.21.10(2)

7,170 Replies to “The Search Fund Model”

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  2. Der Rahmen fällt bei einem Fenster nicht besonders ins Auge.
    Als Träger der Verglasung ist er ein unverzichtbarer Bestandteil
    des Bauelements. Laut Institut Wohnen und Umwelt (IWU) macht
    er allerdings zwischen 15 und 35 Prozent des gesamten Fensters aus.
    Die Ausnahme bilden feste Verglasungen, die sich nicht öffnen lassen. Der Blendrahmen ist das grundlegende
    Bauteil, das die Stabilität ausmacht. Er ist fest in dem Mauerwerk verankert und bildet
    damit die Basis für die wichtigsten Funktionen wie Einbruchs-und Schallschutz.
    Dann ist das Fenster nur aus Blendrahmen und Verglasung aufgebaut.
    Der Wandanschluss muss luftdicht erfolgen, um eventuelle Energieverluste zu
    vermeiden. Der Fensterflügel ist mit Scharnieren – den so genannten Bändern – hierbei
    Blendrahmen verbunden. Auch die Energieeffizienz wird
    durch den richtigen Einbau des Blendrahmens mitbestimmt.
    Dazu ist der Fensterflügel zusätzlich mit Dichtungen aus Gummi versehen. Er fügt sich perfekt
    in die Öffnung des Blendrahmens ein und sorgt damit für einen festen und dichten Verschluss des Fensters.

    Bei den Fensterrahmen ist zu beobachte, dass die modernen Elemente heute
    etwas dicker sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Liegen an einfach: Bestanden die Fenster in früheren Zeiten aus einer einzelnen Glasscheibe, kombinieren sie heute mehrere Scheiben zu Verbundmaterialien. Sie müssen flexibel genug sein,
    um sich gut zu Fenstern in verschiedenen Formen verarbeiten zu
    lassen. Die Zwischenräume sind mit isolierenden Gasen gefüllt,
    um eine möglichst gute Dämmwirkung zu erzielen. All
    das braucht seinen Platz. Da die Fensterelemente
    allerdings definitiv schlanker als das Mauerwerk bleiben, in das sie eingesetzt werden, ist diese größere Stärke
    kein Problem.

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  7. Rolex, Omega, TAG Heuer oder Breitling? Die Auswahl an Luxusuhren Marken ist sehr vielschichtig und
    bevor man sich für eine luxuriöse Armbanduhr entscheidet,
    an der Zeit sein vorher genau wissen, was man kauft. Auch
    innerhalb der Marken von Luxusarmbanduhren gibt es große Preisunterschiede.
    Eine vordergründige Eigenschaft (und damit oft auch eine
    wesentliche Kaufentscheidung) von Luxusuhren ist der Preis, welcher bei einigen hundert bis zu mehreren tausend euro tendieren kann.
    So kann man eine TAG Heuer Formula 1 Herrenuhr bereits für circa
    1.000 Euro erstehen, während die Modelle aus der TAG Heuer Carrera Serie schnell 4.000 Euro
    und mehr kosten. Auch bei anderen Luxusuhren-Herstellern wie Longines, Cartier, Maurice Lacroix, Glashütte,
    Chopard, Junghans oder Hublot muss man tief ins Portmonee
    greifen, um sich eine Luxusuhr kaufen zu können. Automatikuhren von Tissot oder
    Certina bekommt bereits ab 500 Euro. Maßgeblich für den Kaufpreis von Luxus-Armbanduhren ist vor allem Material sowie das Uhrwerk eines teuren Zeitmessers.
    Neben der technischen Komponente spielen natürlich auch der Wert und die Exklusivität der Marke einer Luxus-Uhr eine wesentliche
    Rolle beim Kaufpreis. Uhrwerke der Superlative, wie das Chronographen Kaliber 4130 von Rolex dagegen gehören zur absoluten Spitzenklasse und treiben den Preis einer damit ausgestatteten Herren-Luxusuhr schnell auf circa 12.000 Euro.

    Im oberen Ende der Preisskala findet man hier bspw.
    Luxus-Armbanduhren von Patek Philippe, welche oft nur im hohen fünfstelligen Preisbereich zu erstehen sind.
    Luxusuhren wie die Perpetual Calendar, Gondolo oder Nautilus gehören mit zu den teuersten Luxus-Herrenuhren der Marke und bewegen sich
    zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Eine solch teure und luxuriöse Analoguhr ist dann aber nicht
    nur ein normalere Zeitmesser, sondern oftmals
    auch eine echte Geldanlage und beliebtes Erbstück in der Familie.

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  15. Nur aus dringenden betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen ist eine Übertragung des Urlaubs aufs nächste Kalenderjahr
    statthaft; dieserfalls muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und
    genommen werden. Kuren und Schonzeiten dürfen nicht auf den Urlaub angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf
    Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlung)
    besteht. Während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses gilt ein Abgeltungsverbot.
    6. Vergütung: Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld. Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs,
    so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.
    Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden, so ist er abzugelten.
    Mit Ablauf des Übertragungszeitraums wird der Arbeitgeber deren Verpflichtung zur Urlaubsgewährung frei, soweit er nicht die
    Unmöglichkeit der Urlaubsgewährung zu vertreten hat.
    Hat der Arbeitnehmer im laufenden Urlaubsjahr nur einen Teilanspruch wegen nicht erfüllter Wartezeit, so ist dieser Urlaub on demand des Arbeitnehmers
    auf Gesamteindruck nächste Urlaubsjahr zu übertragen und dabei Urlaub des folgenden Jahres zu gewähren.

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  21. Fenster für Wohnmobil, Bus oder Caravan gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Modelle grundsätzlich zum
    Thema Größe, Form (z.B. Öffnungsmechanismus (z.B. Schiebe- oder Ausstellfunktion) und den zusätzlichen Extras (z.B.
    Damit du bei der großen Vielfalt nicht den Überblick verlierst und das passende Modell findest, erklären wir
    dir nachfolgend die Unterschiede zwischen den verschieden Fahrzeugfenstern. Ausstellfenster sind die
    am häufigsten in Wohnmobil und Wohnwagen verbauten Fenster.

    Sie eignen sich hervorragend für fast jeden Fahrzeugtyp.

    Nicht ausbleiben verschiedene Systeme wie sich die Scheiben aufstellen oder fixieren lassen. Klick-Klack-Aussteller
    rasten auf der gewünschten Höhe ein und lassen sich durch leichtes Anheben der
    Scheibe aus der Ausstellposition lösen. Schiebefenster ragen nicht über die Karosserie hinaus und werden beispielsweise im Laufweg einer Tür eingebaut.
    Aussteller mit Feststellrädchen liefern eine stufenlose Öffnung.
    Sie können während der Fahrt geöffnet bleiben und sorgen auch Unterwegs für
    eine gute Belüftung. Ältere Schiebefenster
    mussten aufgrund seitlicher Regen-Abläufe in Fahrtrichtung rechts oder links eingebaut werden. Auf der „falschen Seite” eingebaut, suchte sich während der Fahrt Regen oder Spritzwasser den Weg ins Fahrzeuginnere.Die aktuellen Baureihen lassen sich flexibel rechts wie links zur Fahrtrichtung einbauen und bleiben dicht in alle Richtungen.

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