Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

  1. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
    I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more
    of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  2. I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has truly peaked my interest.
    I am going to take a note of your blog and keep checking for new
    details about once a week. I opted in for your RSS feed
    too.

  3. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what
    all is required to get set up? I’m assuming having
    a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so
    I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
    Cheers

  4. Das Holz einer Kiefer ist dem einer Lärche, die Farbe
    ist fast identisch und ebenso harzreich. Das Kiefernholz ist etwas
    weicher als das einer Lärche und wird auch gerne als günstiger Ersatz zu Lärchenholz verwendet.

    Für den Fensterbau ist es die einzig relevante Laubholzart.
    Eichenholz ist ein sehr hartes, schweres und stabiles Holz.
    Die Eiche besitzt Inhaltsstoffe, die das Holz dauerhaft machen. Merantiholz wird als eine Gruppe der
    tropischen Laubhölzer bezeichnet. Durch den höheren Preis von Eichenholz wird es selten für Holz-Alu-Fenster verwendet, sondern eher
    bei Türen oder im Portalbau. Je dichter
    das Merantiholz ist, desto intensiver sind die Farben. Das Holz weißt eine Festigkeitseigenschaften einer Eiche auf.

    Eingesetzt wird das Holz neben der Verwendung bei Fenster und
    Türen noch bei der Möbelfertigung, sowie der Furnier- und Speerholzherstellung.
    Achten Sie bei Fenstern darauf, das der Rahmen und das
    Fenster aus dem gleichen Holz gefertigt werden und das ein leichte Behandlung des Fensters möglich ist.

    Die Farbe des Holzes reicht von einem rötlichbraunen Kernholz bis hin zu
    einen gelblichen, grau-rosanen Splittholz. Ansonsten kann auch bei minimalen Ausdehnungen des Holzes die Dichtbarkeit beeinträchtigt
    werden! Denn jedes Holz arbeitet unterschiedlich.

  5. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
    Is there any way you can remove me from that service?
    Cheers!

  6. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog.

    You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
    If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to
    write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
    Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

  7. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying
    to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
    not seeing very good success. If you know of any please share.
    Cheers!

  8. Hey there, You’ve done a great job. I’ll
    certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

  9. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
    you are just too fantastic. I really like what you have acquired here, really
    like what you’re stating and the way in which you
    say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
    I cant wait to read much more from you. This is really a great website.

  10. Die Verordnung beschränkt über 4000 gefährlichen Chemikalien in Tätowierfarben und Permanent Make-up.

    Dazu gehören etwa Azofarbstoffe, krebserzeugende aromatische
    Amine, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
    (PAK), Metalle und Methanol. Darin stehen Höchstkonzentrationsgrenzwerte für
    einzelne Stoffe in Tätowierfarben oder Permanent Make-Up.
    Denn Stoffe, die man nicht einmal auf die Haut auftragen sollte, die sollte man auch nicht in die Haut spritzen.
    Professor Bäumler erklärt die strengen Regulierungen so: „Momentan ist das ein Analogieschluss.
    Diese Tätowierfarben enthalten Substanzen, die der Gesundheit nicht zuträglich sind.
    Sie verbietet außerdem Stoffe in Tätowiermitteln, die schon in Kosmetika beschränkt sind.
    19 Farben werden verboten, weil sie auch für Kosmetik verboten sind.

    Alle Farben, in denen eine der etwa 4200 beschränkten Chemikalien enthalten ist,
    dürfen nicht mehr auf dem Markt sein. Besondere Aufmerksamkeit gibt es für die Farben Grün und Blau.
    Genauer gesagt geht es um den blauen Phthalocyanin-Farbstoff
    (Pigment Blue 15:3) und den grünen Phthalocyanin-Farbstoff (Pigment Green 7).

    Nicht nur bei diesen beiden gibt es nicht genug Informationen über ihre Gefahreneigenschaften und über das Gesundheitsrisiko.

  11. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined
    your feed and look forward to seeking more of your great post.
    Also, I have shared your web site in my social networks!

  12. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective.

    A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
    I must say you have done a amazing job with this.
    Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome.
    Outstanding Blog!

  13. Matte ist für Friseure ein schwieriges Material. Nun gar, weil sie schnell fettig werden, sich
    leicht elektrisch aufladen und oft schlaff herunterhängen. Wir zeigen Ihnen nachfolgend
    etwelche der besten Frisuren 2019 für Pelz.
    Der Pixie-Cut kombiniert verschiedene Haarlängen und ist
    extrem wandelbar. Die perfekte Frisur kann jedoch diese Schönheitsfehler
    hervorragend verbergen. Die moderne Variante besteht aus langem Deckhaar und
    kürzeren Seiten. Ein Favorit untern modebewussten Frauen ist auch der Pixie Undercut.

    Beim klassischen Schnitt werden die Haare an den Seiten und am
    Hinterkopf sehr kurz geschnitten wie bei einer Elfe. Dabei wird der
    Pony lang gelassen und seitlich gestylt, während die Haare hinten am Nacken oder an den Seiten anrasiert werden. Bei feinen Haaren zu raten auch ein klassischer, kinnlanger Bob mit
    Seitenscheitel und gleichmäßig geschnittenen Spitzen. Frauen mit dünnen Haaren und einer hohen Stirn sollten sich einen vollen, geraden Pony schneiden lassen. Dieser bedeckt die Stirn und sieht bei glattem Haar besonders gut aus.

  14. It’s an remarkable piece of writing in support of all the internet users;
    they will get benefit from it I am sure.

  15. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!
    He always kept chatting about this. I will forward this page to
    him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  16. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
    of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
    I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  17. Hello, i read your blog occasionally and i own a
    similar one and i was just wondering if you get
    a lot of spam feedback? If so how do you prevent
    it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

  18. Hey I know this is off topic but I was wondering if
    you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

    I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and
    was hoping maybe you would have some experience
    with something like this. Please let me know if you run into anything.
    I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  19. Hello There. I found your blog the usage of msn. This is a really neatly written article.
    I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful info.

    Thank you for the post. I will definitely comeback.

  20. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a
    doubt donate to this fantastic blog! I guess for now
    i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to
    my Google account. I look forward to new updates and will share this
    site with my Facebook group. Talk soon!

  21. Zeitumstellung Wie oft wird noch an der Uhr gedreht?
    Nocturnus sind die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Eigentlich
    will die EU die Zeitumstellung abschaffen. Doch ich befürchte
    scheitern, weil die Staaten sich nicht auf
    Sommer- oder Normalzeit einigen können. Moment – da war doch
    mal was! Bei einer europaweiten Online-Umfrage vor zwei Jahren waren schließlich 80 Prozent der viereinhalb Millionen Teilnehmer dafür.
    Müsste dann war’s das der Zeitumstellung nicht seit
    einiger Zeit beschlossene Sache sein? Spätestens
    ab Oktober 2021 sollen die Uhren nicht mehr umgestellt werden,
    verlangt auch das Europäische Parlament – sogar mit
    einer satten Zwei-Drittel-Mehrheit. Das ist inzwischen unverhältnismäßig anderthalb Jahre her.
    Der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat für eine Abschaffung
    der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt.
    Und was hat sich seitdem getan? Das liegt vor allem an den EU-Ländern. Die müssen nämlich zustimmen, haben sich aber bisher nicht auf eine gemeinsame Haltung geeinigt.
    Anders ausgedrückt: Sie versuchen es nicht einmal.

  22. In Niedersachsen waren bis zum 18. Mai Übernachtungen speziell für Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen erlaubt, diese Regelung wurde von einem Gericht gekippt.
    Weltweit ist Reisen wegen der Corona-Pandemie weiterhin stark eingeschränkt und gesegnet mit
    Auflagen wie Quarantäne und Testpflicht verbunden. Wo in Deutschland ist Urlaub
    möglich? Da das Oberverwaltungsgericht zudem das Beherbergungsverbot für auswärtige Touristen in Niedersachsen gekippt hat,
    dürfen auch dort wieder Bürger aus anderen Bundesländern Urlaub machen. Dort ist
    seit dem 17. Mai im Ganzen gesehen Land Urlaub unter Beachtung strenger Auflagen erlaubt
    – zuvor war dies bereits in vier Modellregionen der Fall. Touristische Übernachtungen sind in den meisten Teilen Deutschlands
    noch untersagt. Voraussetzungen sind überdies ein negatives Corona-Testergebnis
    bei Einreise sowie weitere negative Tests hier anzutreffen alle
    72 Stunden oder alternativ ein Impfnachweis. Seit 17.
    Mai dürfen in Schleswig-Holstein landesweit Hotels und andere
    Beherbergungsbetriebe für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder öffnen. In Deutschland
    sind touristische Übernachtungen noch in fast allen Bereichen untersagt.
    Eine Ausnahme ist Schleswig-Holstein. Urlaub trotz Corona:
    Welche aktuellen Regeln gelten?

  23. This is a great tip especially to those new to the blogosphere.
    Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one.
    A must read post!

  24. Tattoo-Trends 2022: An diesen 6 Motiven kommen wir jetzt nicht
    vorbei! Trends kommen und gehen! Das ist auch bei Tattoos nicht anders.
    Wir zeigen dir die wichtigsten 6 Tattoo-Trends des kommenden Jahres!
    2022 dürfen wir uns daher über viele neue Motive
    freuen. Fans von Farbe unter der Haut nicht gefallen dürfte.
    Denn in der gesamten EU werden zahlreiche Tattoo-Tinten bekannter Marken komplett verboten, weil sie laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) krebserregende und andere schädliche Inhaltsstoffe aufweisen. Für zwei
    besonders beliebte Farben könnte das sogar das komplette Aus bedeuten! Eins können wir auf jeden Fall sagen: Farbige Tattoos werden immer seltener.
    Natürlich beeinflusst so eine drastische Änderung auch die kommenden Trends
    und die Prognosen, welche Tattoo-Motive zukünftig wieder
    häufiger gestochen werden. Egal, ob vermeintliche Schönheitsmakel oder kleine Charakterschwächen – immer mehr Frauen lieben sich jetzt genau so, wie sie
    sind. Perfekt sein? Von wegen! Themen wie Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind in den letzten Jahren immer mehr
    in den Fokus gerückt. Und diese neue Lebensphilosophie tragen sie
    auch gerne unter der Haut.

  25. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
    The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
    I’m not sure if this is a format issue or something to do with
    web browser compatibility but I thought I’d post to let you
    know. The style and design look great though! Hope you get
    the problem solved soon. Many thanks

Comments are closed.