Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

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    die Akzente, die ihrer Trägerin wichtig sind. Die Klassiker
    unter den Damenfrisuren: Bob und Co. Die Wahl der richtigen Damenfrisur ist daher viel wichtiger als die Entscheidung
    für oder gegen ein bestimmtes Paar Schuhe, bspw..
    Mittellange Damenhaarschnitte sind erfreulicherweise wieder oft zu sehen. Man trägt
    auch wieder kürzer – endlich! Sehr begrüßenswert ist in diesem Zug
    die Rückkehr des Bob – einem echten Frisurenklassiker, den es in unzähligen Varianten gibt.
    Und der übrigens fast jeder Frau gut zu Gesicht steht! Jung, frech und trendig ist auch der Long Bob – und zudem eine
    tolle Alternative für Frauen, die sich gerne von ihrer
    Langhaarmähne verabschieden möchten, aber nicht unbedingt
    recht wissen, wie.

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  8. Wir wissen es auch nicht so genau, warum, aber immer dann, wenn’s um besonders abgedrehte und
    unvorstellbar teure Uhren geht, fällt uns zuerst die
    Genfer Marke Richard Mille ein. „Das ist eines unserer günstigeren Modelle,
    der Spaß kostet unter einer Million”, hieß es auf Nachfrage.
    Es sollte wohl ein Scherz sein. Und schon bei der Präsentation der aktuellen Neuheit des
    Hauses aufm Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) wissen wir wieder, warum.
    Und tatsächlich lachen die Anwesenden. Doch dieser
    Scherz hat einen durchaus ernstzunehmenden Kern. Diesjährig hat Mille die neue RM 53-01 dem argentinischen Polospieler Pablo McDonough gewidmet.
    Damit er diese Uhr auch beim Spielen tragen kann, wurde das filigrane Tourbillonwerk speziell stoßgeschützt.

    Der Einstieg bei Richard Mille liegt bei gut 60.000
    Euro, der Durchschnittspreis eher beim Dreifachen, die Neuheiten der vergangenen Jahre bewegten sich alle im siebenstelligen Eurobereich.
    Es geht nicht einfach hierbei Gehäuse aus Carbonkomposit verschraubt, sondern ist an 0,27 Millimeter dünnen Stahlseilen aufgehängt.

    Angeblich widersteht diese Konstruktion einem Schlag mit 5000 g.
    Geschützt wird es von einer gewölbten Scheibe aus Verbundglas, nur
    eben dünner und härter.

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    Dadurch, dass sich das Licht nur einschaltet, wenn es
    tatsächlich gebraucht wird, können hier Stromkosten gespart werden. Ein Vorteil von Bewegungsmeldern ist, dass sie Energie sparen. Umweltfreundlich und kostensparend sind auch LEDs,
    sodass sich diese Licht-Technik für die Kombination mit Bewegungsmeldern geradezu aufdrängt.

    Für Bewegungsmelder sind sie damit perfekt geeignet.
    Lassen sich Bewegungsmelder in Smart-Home-Systeme integrieren? Außerdem erreichen LEDs beim
    Einschalten direkt 100 Prozent Helligkeit und häufiges An- und Ausschalten kann ihnen splitternackt.

    Da die Entwicklung jedes Mal Richtung Smart-Home
    geht, gibt es mittlerweile bereits auch Bewegungsmelder, die sich in diese Technik integrieren lassen. Benachrichtigungen über Aktivitäten lassen sich
    damit direkt über eine App hiermit Smartphone abrufen. Auch eine Zeitsteuerung ist problemlos
    möglich. Ebenso können darüber Funktionalitäten und Empfindlichkeiten eingestellt
    und überprüft werden. Über die Haustechnik vernetzte Bewegungsmelder können beispielsweise auch mit Dimmern verbunden werden, so, dass zur Schlafenszeit ein einsamer gedimmte Beleuchtung aktiv wird.
    Welche Marken von Bewegungsmeldern gibt es? Als Pionier
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    vollständig mitzuteilen, damit das umseitig
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    der Zahlungsabwicklung elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, daß nur im Falle der Nichteinlösung diese Tatsache
    in eine Sperrdatei aufgenommen und an andere Unternehmen zur Nutzung übermittelt wird, die ebenfalls ein solches Lastschriftverfahren anwenden. Sobald der Forderungsbetrag bezahlt ist,
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