Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

  1. Der Neugierige hält sie für naheliegend – doch der Sammler wundert sich.

    Es geht um Frage nach der Anzahl: Wie viele Uhren besitzen Sie/Du denn?

    Selbst jene, die vielleicht eine konkrete Zahl im Hinterkopf haben, werden diese kaum teilen. Beide Beispiele
    zeigen: Beim ernsthaften Sammeln von Chronometern geht
    es nie, niemals Wohl schiere Menge. Sondern gegen Passion für diese die Seele besonders
    ansprechende und vor Traditionen und Mythen strotzende Handwerkskunst.
    Der Wert einer solchen Sammlung lässt sich nicht
    in Zahlen ausdrücken. George Bamford, britischer
    Customizer von hochwertigen Uhren und selber ein „Collector at Large”, vergleicht stattdessen seinen Weg mit dem von Alice im Wunderland, die einem Kaninchen in dessen Bau folgt und dadurch immer tiefer und weiter in unbekannte Welten vordringt. Es geht vielmehr plus/minus Erfahrungen und Erlebnisse, die jeder Sammler auf seiner persönlichen Uhrenreise macht. Gegen Jagd, die unterdies zum Sammeln gehört, denn wenn auch einer „FAST alle” hat, dann gibt es garantiert auch für ihn mindestens noch eine
    Unerreichte, eine weitere Trophäe.

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  13. Nur aus dringenden betrieblichen oder in der
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    folgenden Kalenderjahrs gewährt und genommen werden. Kuren und Schonzeiten dürfen nicht auf den Urlaub angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlung) besteht.
    Während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses gilt ein Abgeltungsverbot.
    6. Vergütung: Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld. Erkrankt ein Arbeitnehmer
    während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches
    Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub
    nicht angerechnet. Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht länger gewährt
    werden, so ist er abzugelten. Mit Ablauf des Übertragungszeitraums wird der
    Arbeitgeber von der Verpflichtung zur Urlaubsgewährung frei, soweit er nicht die Unmöglichkeit der Urlaubsgewährung
    zu vertreten hat. Hat der Arbeitnehmer im laufenden Urlaubsjahr nur einen Teilanspruch wegen nicht erfüllter Wartezeit, so
    ist dieser Urlaub on demand des Arbeitnehmers auf das ganze nächste Urlaubsjahr zu übertragen und dabei Urlaub des folgenden Jahres zu gewähren.

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  20. Das Holz einer Kiefer ist dem einer Lärche, die
    Farbe ist fast identisch und ebenso harzreich. Das Kiefernholz
    ist etwas weicher als das einer Lärche und wird auch gerne als günstiger Ersatz zu Lärchenholz verwendet.

    Für den Fensterbau ist es die einzig relevante Laubholzart.

    Eichenholz ist ein sehr hartes, schweres und stabiles Holz.

    Die Eiche besitzt Inhaltsstoffe, die das Holz dauerhaft machen. Merantiholz wird als eine Gruppe der
    tropischen Laubhölzer bezeichnet. Durch den höheren Preis
    von Eichenholz wird es selten für Holz-Alu-Fenster verwendet,
    sondern eher bei Türen oder im Portalbau. Je dichter das Merantiholz ist,
    desto intensiver sind die Farben. Das Holz weißt eine Festigkeitseigenschaften einer Eiche auf.
    Eingesetzt wird das Holz neben der Verwendung bei Fenster und
    Türen noch bei der Möbelfertigung, sowie der Furnier- und Speerholzherstellung.
    Achten Sie bei Fenstern darauf, das der Rahmen und das Fenster aus dem gleichen Holz gefertigt werden und das ein leichte Behandlung des Fensters möglich ist.

    Die Farbe des Holzes reicht von einem rötlichbraunen Kernholz bis hin zu einen gelblichen, grau-rosanen Splittholz.
    Ansonsten kann auch bei minimalen Ausdehnungen des Holzes die Dichtbarkeit beeinträchtigt werden! Denn jedes Holz arbeitet unterschiedlich.

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    oder Datejust 41 zusagen. Jede Herrenuhr der Serie überzeugt durch exklusive Materialien, moderne Funktionen und ein perfektes Finish.
    Eine Herrenuhr, die sich durch jahrelange Tradition auszeichnet und in jedem Aspekt durch Qualität begeistert – das erwartet Sie neben anderen der Datejust
    41. Ganz dem Ruf der Marke Rolex entsprechend wurde jede Herrenuhr
    der Kollektion erfüllt von Detailversessenheit designt und kreiert.
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    das ist für viele Menschen mit Behinderung ein einziger Traum.
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  26. Fenster für Wohnmobil, Bus oder Caravan gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei unterscheiden sich
    die verschiedenen Modelle grundsätzlich mit Blick
    auf Größe, Form (z.B. Öffnungsmechanismus (z.B.
    Schiebe- oder Ausstellfunktion) und den zusätzlichen Extras (z.B.
    Damit du bei der großen Vielfalt nicht den Überblick verlierst
    und das passende Modell findest, erklären wir dir nachfolgend die Unterschiede
    zwischen den verschieden Fahrzeugfenstern. Ausstellfenster sind die am häufigsten in Wohnmobil und Wohnwagen verbauten Fenster.
    Sie eignen sich hervorragend für fast jeden Fahrzeugtyp.
    In Erscheinung treten verschiedene Systeme wie sich die Scheiben aufstellen oder fixieren lassen. Klick-Klack-Aussteller rasten auf der
    gewünschten Höhe ein und lassen sich durch leichtes Anheben der Scheibe aus der Ausstellposition lösen. Schiebefenster
    ragen nicht über die Karosserie hinaus und werden beispielsweise im Laufweg einer Tür eingebaut.
    Aussteller mit Feststellrädchen dafür sorge tragen, dass eine stufenlose Öffnung.
    Sie können während der Fahrt geöffnet bleiben und sorgen auch Unterwegs für eine gute Belüftung.

    Ältere Schiebefenster mussten aufgrund seitlicher Regen-Abläufe in Fahrtrichtung
    rechts oder links eingebaut werden. Auf der „falschen Seite” eingebaut, suchte sich während der Fahrt Regen oder Spritzwasser den Weg ins Fahrzeuginnere.Die aktuellen Baureihen lassen sich flexibel rechts wie links zur Fahrtrichtung einbauen und bleiben dicht in alle Richtungen.

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