Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

  1. Ein Handstaubsauger ist ein besonders kompakter Sauger,
    der ideal ist für den schnellen Einsatz zwischendurch.
    Ist der Zuckertopf heruntergefallen oder unter dem Esstisch häufen sich nach dem Frühstück die Krümel?
    Dann nehmen Sie schnell den Handstaubsauger zur Hand und saugen diese
    ruckzuck weg. Die Geräte sind kompakt und dank integriertem Akku kabellos.

    Sie sind also nicht für die regelmäßige Bodenreinigung ausgelegt
    – das wäre aufgrund ihrer Größe auch sehr anstrengend, da Platz vonstattengehend.
    Dafür fehlt es Ihnen aber meist an einer mit einem Bodenstaubsauger vergleichbaren Saugkraft.
    Eine eher exotische Kategorie der Staubsauger ist die
    der Nasssauger, auch Waschsauger, Wasserstaubsauger oder Nass-/Trockensauger genannt.
    Sie sind für die gründliche reinigung eines Teppichs
    gedacht, was man gefühlt regelmäßig mal durchführen sollte.
    Hierfür wird der Teppich nass und unter Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels
    sehr lange die Fasern gereinigt. Aber auch fürt Entfernen von hartnäckigen Flecken im Teppich sind sie stimmig.
    Das löst nicht nur festsitzenden Dreck und Flecken, sondern verleiht ihm oft auch wieder eine frischere Farbe.

    Für den täglichen bzw. wöchentlichen Hausputz sind Nasssauger wird
    er aber häufig nicht eingesetzt.

  2. Für jeden Schmutz gewappnet: Der Zaco Saugroboter kann nicht
    nur saugen, damit beiliegenden Wassertank ist er mit
    einem Ruck auch ein Wischroboter. Das lohnt sich
    a fortiori, wenn du viel Parkett oder Fliesen in der Wohnung hast.
    Per App lässt sich auch der Wasserverbrauch anpassen. Rudimentäre App: Beim Zaco V5x hast du die Wahl zwischen Fernbedienung und App.
    Einige Zusatzfunktionen haben im Test nur
    sporadisch funktioniert – die Kernfunktionen klappten problemlos.

    Der Zaco V5x zeigte a fortiori auf glatten Böden eine solide Saugleistung und ist für 1-2 Räume absolut empfehlenswert.
    Mit seiner Laufzeit von 120 Minuten erreichte er im Test alle Bereiche des Raumes.
    Die einfach gehaltene App bietet zusätzlich eine praktische Akkustandanzeige, eine Übersicht über
    die Lebensdauer von Bürsten und HEPA-Filter
    sowie Einstellungsmöglichkeiten für die Wischfunktion. Auch das Saugen unter der Couch war, dank seiner geringen Höhe von 8 cm, kein Problem.
    Auch beim Wischen behält der Zaco seine niedrige Höhe – ein großer Vorteil zu Kombi-Geräten, bei denen der Wassertank auf das Gerät gesetzt wird.

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  10. Diese sind mit eigenen Filtern und Bürsten für die feinen Härchen ausgestattet.
    Besonders für Hunde und Katzenbesitzer kann eine Anschaffung eines solchen Gerätes eine wahre Zeitersparnis sein. Das kleine Heinzelmännchen fährt seine Runden und bringt das Zuhause auf Vordermann, während Sie sich anderen Pflichten und Vergnügungen widmen können. Solchergestalt Saugroboter muss
    aber auch gewissenhaft selbst gereinigt und gepflegt werden, damit Sie möglichst lange von dieser Haushaltshilfe Gebrauch gut sein. Eine staubfreie und geputzte Wohnung vorzufinden, wenn man nach einem langen Arbeitstag wieder nachhause kommt, das kann mit einem Saugroboter zur Aufscheinen. Ein Staubsauger reinigt Ihr Zuhause, befindet
    sich also täglich im Kampf gegen Schmutz und Staub.
    Wie Sie bei der Produktpflege genau vorgehen sollten und welche Tipps und Tricks die Reinigung des Saugroboters vereinfachen, das erfahren Sie in diesem
    kurzen Artikel. Daher solle es auch einleuchtend sein,
    dass dieses Wunder der Technik ebenfalls regelmäßig gereinigt
    werden sollte. Eine gewissenhafte Produktpflege gewährleistet eine längere Lebensdauer und auch die Saugleistung bleibt
    über seit längerer Zeit hinweg so hoch, wie bei der ersten Verwendung.
    Zuallererst muss die Hauptbürste des Saugroboters gereinigt werden.

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  12. Zusätzlich bestimmt das Kabel die Reichweite – ist es nicht lang genug, muss
    der Staubsauger an einer anderen Steckdose angeschlossen werden. Beim Akkusauger treten diese Probleme des Saugens nicht auf.
    Er besteht aus einer verstellbaren Saugstange ohne einen sperrigen Korpus und Kabel.
    Treppen stellen jeden Bodensauger vor eine Herausforderung.
    In beiden Fällen bietet der Akku-Staubsauger mit leichtem tragbarem Korpus mehr Flexibilität und eine einfachere Handhabung.
    Bei kabelgebundenen Staubsaugern ist der Saugschlauch zumeist nicht sehr
    lang, sodass höher gelegene Stellen nicht oder nur schwer zu erreichen sind.
    Wie gut reinigen Akku-Staubsauger den zu saugenden Bereich?
    Die Saugleistung der Akku-Staubsauger wird von den kabelgebundenen Bodenstaubsaugern übertroffen. Akku-Staubsauger
    haben nicht nur Vorteile gegenüber herkömmlichen Bodenstaubsaugern, sondern bringen auch Nachteile mit sich, die hier gegenübergestellt werden. Kabelgebundene Staubsauger
    können beliebig lang auf beliebig starkem Saug-Modus instrumentalisiert werden, während die Laufzeit des Akkusaugers erst recht bei hoher
    Saugstufe stark begrenzt ist. Viele Akku-Staubsauger halten im stärksten Saug-Modus nur wenige Minuten durch.
    Manche Modelle haben eine Laufzeit von nur 10 Minuten, was meist nicht ausreicht, um den gesamten Haushalt zu säubern.

  13. Lieferung und Abholung ist aber weiterhin möglich.
    Ab 28.04. dürfen die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben wieder öffnen.
    Einreisebestimmungen: Seit dem 01.09.2020 dürfen deutsche Touristen aufgrund von steigenden Fallzahlen im besten Falle noch mit einem triftigen Reisegrund nach Ungarn einreisen!
    Bei der Öffnung der Hotels gibt es regional Unterschiede.
    Risikogebiete: Seit dem 1. November warnt das Auswärtig Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Ungarn. Es kann
    zu geänderten Öffnungszeiten kommen. Im öffentlichen Raum ist
    zudem der Konsum von Alkohol ab 20 Uhr untersagt. Discos und Nachtclubs bleiben ebenfalls geschlossen. Das Einkaufen ist nur mit
    Terminabsprache möglich. Geschäfte: Unter Auflagen geöffnet.
    Ansonsten muss ein Abstand von 1,5 Metern Abstand aussehen wie.

    Lockdown: nein, es gibt bis 28.04. eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr.

    Das Land wurde vom RKI zur kompletten Risikozone erklärt.
    Negativer PCR Test / Quarantäne: Ja, 10 Tage. Maskenpflicht
    und Hygienemaßnahmen: Maskenpflicht besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Fähren, Taxis und
    am Flughafen und in geschlossenen und öffentlichen Räumen. Hotels und Unterkünfte:
    Sind wieder geöffnet. Gastronomie: Cafés, Restaurants und Kneipen haben geschlossen.

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  15. Sie haben ihren eigenen Pool. Unter Corona ist das verboten. Die Baustelle liegt auf Eis.
    Den kompletten Maßnahmenkatalog des Tourismusministeriums scheint noch keiner gesehen zugänglich.
    Yesim Yalcin ist Ärztin in Antalya und macht etwelche Tage mit ihrem Bruder und seiner Frau hier Urlaub.
    Das Hotel bleibe diese Saison es empfiehlt sich zu. Normalerweise wird dann war’s das des Fastenmonats
    mit Familie und Freunden gefeiert. Nicht nur Sevki Erdogan hofft, dass viele
    Einschränkungen Anfang Juni fallen. Bis Mitte Juni warnt
    die Bundesregierung allerdings alle Deutschen, ins Ausland
    zu reisen. Um deutsche Urlauber trotz Corona wieder in die Türkei zu locken, holt die Regierung in Ankara den TÜV ins Boot.
    Im Moment sind seine Hotelzimmer alle leer, nur nicht wenige
    der luxuriösen Villen sind belegt. Ein Hotelzimmer hätte sie allerdings nicht genommen. Die dürfen nun allerdings nicht
    benutzt werden. Ferienhäuser werden diese Saison wohl insgesamt mehr gefragt sein.
    Schwimmen und Spazieren am Meer ist verboten. Die Türkei will, dass sie das so weit wie den Sommerferien aufhebt.
    Der Küstenort Kas in der Türkei im Oktober 2019 – damals war die Welt noch frei
    von Corona. Bad unzertrennlich der Zimmer begutachtet.
    Im kleinen Boutique-Hotel fragen a fortiori Merih Ciraks Stammgäste, wann sie diese Saison aufmacht.

    Der Hotelchef kann das nur Bahnhof verstehen “Hervortreten einige Entscheidungen, die umsonst”, sagt er.
    Ihr Vater bleibt dagegen dabei: Urlaub mit Corona mache keinen Spaß
    und sei gefährlich. Sicher ist das aber nicht.

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  23. Auch als Existenz- oder Unternehmensgründer sollten Sie keine Sammelbelege anfertigen, denn pro Kopf einzelnen Betrag ist die Erstellung eines gesonderten Eigenbelegs unabdingbar.
    Eine Minderung der Steuerlast kann nämlich dann nicht
    erfolgen, wenn dem Finanzamt keine gültigen Quittungen und Rechnungen vorliegen. Im Steuerrecht ist die
    Regelung gültig, dass Sie alle beruflichen und betrieblich veranlassten Aufwendungen nachweisen müssen. Sofern also für
    einen geschäftlichen Vorgang keine Quittung oder gültige Rechnung verfügbar, müssen Sie
    als Ersatz einen Eigenbeleg erstellen. Auch weil hat die
    Ausgabe hinsichtlich ihrer Höhe einen plausiblen und glaubhaften Charakter aufzuweisen. Damit
    ein solches Dokument vom Fiskus akzeptiert werden kann, muss ein jeglicher Ausgabe
    entweder beruflich notwendig oder betrieblich veranlasst sein. Zuletzt ist es jedoch immer der Entscheidung des zuständigen Finanzbeamten überlassen,
    ob er Ihren Eigenbeleg geregelt Ihrer Steuererklärung anerkennt oder nicht.
    Grundsätzlich jedoch ist ein Eigenbeleg stets ein einziger Notlösung.
    Üblich dagegen sind Eigenbelege bei geringfügigen Ausgaben, die in geordneten Bahnen des täglichen Geschäftslebens anfallen, wie bei der Zahlung
    von Parkgebühren oder Eintrittsgeldern.

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