Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

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    wieder Schwächen in unserem Roboter Staubsauger Test gezeigt.
    Boris und ich sind mit null Erwartungen an den 150 Euro billigen Robo gegangen. Der Medion MD18500 ist oft auch als Aldi Saugroboter bekannt.
    Lustigerweise war das, war wir gesehen haben, sogar recht
    ordentlich. Unverhältnismäßig einen Raum nacheinander sollten Sie dem Medion Saugroboter zwar nicht zutrauen. Der
    Robovac 11s von Eufy geht gerade einfach nur durch die Decke.
    Aber hey, zeigen Sie mir ein Modell für 150
    Euro, das besser ist. Wir waren wirklich absolut gehyped auf den Roboter und haben sogar extra aufs Upgrade – den Eufy Robovac 11s Max – gewartet.
    Wir konnten den Hype zu keiner Zeit verstehen. Und was soll ich sagen? Der Roboter fährt im Chaos
    Modus, besitzt keine App und reinigt ok.

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  8. Der Rahmen fällt bei einem Fenster nicht sonderlich ins Auge.
    Als Träger der Verglasung ist er ein unverzichtbarer Bestandteil des Bauelements.
    Laut Institut Wohnen und Umwelt (IWU) macht er allerdings
    zwischen 15 und 35 Prozent des gesamten Fensters aus. Die Ausnahme bilden feste
    Verglasungen, die sich nicht öffnen lassen. Der Blendrahmen ist das grundlegende
    Bauteil, das die Stabilität ausmacht. Er ist
    fest im Mauerwerk verankert und bildet damit die Basis für die wichtigsten Funktionen wie Einbruchs-und Schallschutz.

    Unterdies ist das Fenster nur aus Blendrahmen und Verglasung aufgebaut.

    Der Wandanschluss muss luftdicht erfolgen, um eventuelle Energieverluste zu vermeiden. Der
    Fensterflügel ist mit Scharnieren – den so genannten Bändern – hiermit
    Blendrahmen verbunden. Auch die Energieeffizienz wird durch
    den richtigen Einbau des Blendrahmens mitbestimmt. Dazu ist der Fensterflügel zusätzlich mit Dichtungen aus Gummi versehen. Er fügt sich perfekt in die Öffnung
    des Blendrahmens ein und sorgt damit für einen festen und dichten Verschluss des Fensters.
    Bei den Fensterrahmen ist zu beobachte, dass die modernen Elemente heute etwas dicker sind als noch vor
    einigen Jahrzehnten. Der Ausgehen von einfach:
    Bestanden die Fenster in früheren Zeiten aus einer einzelnen Glasscheibe, kombinieren sie heute mehrere Scheiben zu Verbundmaterialien. Sie müssen flexibel
    es tun, um sich gut zu Fenstern in verschiedenen Formen verarbeiten zu lassen. Die
    Zwischenräume sind mit isolierenden Gasen gefüllt, um eine möglichst
    gute Dämmwirkung zu erzielen. All das braucht seinen Platz.
    Da die Fensterelemente allerdings sicher schlanker als das Mauerwerk bleiben, ins sie zum Einsatz kommen, ist diese
    größere Stärke Yes, we can..

  9. Pro Nase Schmutz gewappnet: Der Zaco Saugroboter
    kann nicht nur saugen, mit dem beiliegenden Wassertank ist er im
    Nu auch ein Wischroboter. Das lohnt sich a fortiori,
    wenn du viel Parkett oder Fliesen in der Wohnung hast.
    Per App lässt sich auch der Wasserverbrauch anpassen. Rudimentäre App:
    Beim Zaco V5x hast du die Wahl zwischen Fernbedienung und App.
    Einige Zusatzfunktionen haben im Test nur sporadisch funktioniert
    – die Kernfunktionen klappten problemlos. Der Zaco V5x
    zeigte vor allem auf glatten Böden eine solide Saugleistung
    und ist für 1-2 Räume absolut empfehlenswert.
    Mit seiner Laufzeit von 120 Minuten erreichte er im Test alle Bereiche
    des Raumes. Die einfach gehaltene App bietet zusätzlich eine
    praktische Akkustandanzeige, eine Übersicht über die Lebensdauer von Bürsten und
    HEPA-Filter sowie Einstellungsmöglichkeiten für die Wischfunktion.
    Auch das Saugen unter der Couch war, dank seiner geringen Höhe von 8 cm,
    kein Problem. Auch beim Wischen behält der Zaco seine
    niedrige Höhe – ein großer Vorteil zu Kombi-Geräten, bei denen der Wassertank aufs
    Gerät gesetzt wird.

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    ins Auge. Als Träger der Verglasung ist er ein unverzichtbarer Bestandteil des Bauelements.
    Laut Institut Wohnen und Umwelt (IWU) macht er allerdings zwischen 15 und 35 Prozent des gesamten Fensters
    aus. Die Ausnahme bilden feste Verglasungen,
    die sich nicht öffnen lassen. Der Blendrahmen ist das grundlegende Bauteil, das die
    Stabilität ausmacht. Er ist fest im Mauerwerk
    verankert und bildet damit die Basis für die wichtigsten Funktionen wie Einbruchs-und
    Schallschutz. Hier ist das Fenster nur aus Blendrahmen und Verglasung aufgebaut.

    Der Wandanschluss muss luftdicht erfolgen, um eventuelle Energieverluste zu
    vermeiden. Der Fensterflügel ist mit Scharnieren – den so genannten Bändern – hierbei Blendrahmen verbunden. Auch die Energieeffizienz wird durch den richtigen Einbau des
    Blendrahmens mitbestimmt. Dazu ist der Fensterflügel zusätzlich mit
    Dichtungen aus Gummi versehen. Er fügt sich perfekt
    in die Öffnung des Blendrahmens ein und sorgt damit für
    einen festen und dichten Verschluss des Fensters. Bei den Fensterrahmen ist
    zu beobachte, dass die modernen Elemente heute etwas dicker
    sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Der Basieren auf einfach: Bestanden die Fenster in früheren Zeiten aus einer einzelnen Glasscheibe, kombinieren sie heute mehrere Scheiben zu Verbundmaterialien. Sie müssen flexibel genug sein, um sich gut zu Fenstern in verschiedenen Formen verarbeiten zu lassen. Die Zwischenräume sind mit
    isolierenden Gasen gefüllt, um eine möglichst gute Dämmwirkung zu erzielen. All das braucht seinen Platz.

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  15. Wer im Urlaub oder im Büro nicht nur Fotos sehen möchte, die der
    Saugroboter während seiner Arbeit macht, sondern dieses Gerät auch mit allen seinen Funktionen steuern möchte, für
    den ist ein Saugroboter mit einer App-Fernsteuerung genau das richtige.
    Im Gegensatz zur klassischen Fernbedienung,
    über die heutzutage praktisch jeder Saugroboter verfügt, sind Geräte mit
    einer App-Fernsteuerung erst um sich greifen. So sind
    sie z.B. Allerdings sind solche Geräte meist erheblich vielseitiger als ihre
    klassischen Konkurrenten ohne App-Fernsteuerung. Lage, den Wohnraum mit einer integrierten Kamera mit Bewegungssensor zu überwachen, sie können Mails mit Fotos an den Besitzer
    schicken und gezielt in Wohnräumen nachschauen, ob das Licht (oder z.B.
    Gemeinhin können Saugroboter auch völlig ohne Licht arbeiten. Zu beachten ist aber: Staubsaugerroboter mit Kamera-Navigation finden sich in abgedunkelten Räumen nicht länger zurecht, ihre Navigation versagt hier völlig.
    Dagegen funktioniert die Steuerung über virtuelle Wände bzw.
    Leuchttürme auch in völlig dunklen Räumen ausgezeichnet,
    da hier mit unsichtbaren Infrarotstrahlen gearbeitet wird.

  16. EC Cashrollen, auch Kreditkartenrollen oder Terminalrollen genannt,
    haben einen rückseitigen Lastschriftaufdruck.
    Hiermit ermächtige ich das umseitig ausgewiesene Unternehmen den umseitig ausgewiesenen Rechnungsbetrag von meinen umseitig durch Konto-Nummer und Bankleitzahl bezeichneten Konto durch Lastschrift einzuziehen. Ich weise
    mein Kreditinstitut, das durch die umseitig angegebene Bankleitzahl bezeichnet
    ist, unwiderruflich an, bei Nichteinlösung der Lastschrift
    oder bei Widerspruch gegen die Lastschrift des umseitig
    ausgewiesenen Unternehmen oder einem von ihm beauftragten Dritten auf dessen Anforderung hin meinen Namen und meine Anschrift vollständig mitzuteilen,
    damit das umseitig ausgewiesene Unternehmen seinen Anspruch
    gegen mich geltend machen kann. Ich bin damit einverstanden, daß meine
    Daten für den Zweck der Zahlungsabwicklung elektronisch gespeichert und
    verarbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, daß nur im Falle der Nichteinlösung
    diese Tatsache in eine Sperrdatei aufgenommen und an andere Unternehmen zur Nutzung übermittelt
    wird, die ebenfalls ein solches Lastschriftverfahren anwenden. Sobald der
    Forderungsbetrag bezahlt ist, wird die Eintragung in der Sperrdatei gelöscht.

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  31. Kassenrollen sind Rollen, die in die verschiedenen Kassensysteme und
    Bürosysteme Verwendung finden. Auf das Papier der Kassenrolle wird im Einzelhandel
    die Ware und der Preis gedruckt, die der Kunde gekauft und bezahlt hat.

    In der Bürowelt dienen Kassenrollen der Verwaltung und dem Rechnungswesen. Somit
    dient der Kassenbon als Beweismittel, mit welchem der Kauf später nachvollzogen und
    gegebenenfalls rückgängig und der Artikel retourniert werden kann.
    Alle Materialien haben jedoch gemeinsam, dass
    sie bestimmte Normanforderungen einzuhalten haben, damit
    die Kassenrolle zufriedenstellend druckt als wenn das nicht genug wäre langlebig ist.
    Das Material der Kassenrolle kann sehr vielfältig sein:
    von einfachen Rollen aus Papier bis hin zu Thermorollen gibt es hier die ideale Kassenrolle pro Person Bedarf.
    Die Kassenrolle sollte zudem nicht mit Öl, Fett oder alkoholhaltigen Stoffen in Berührung
    kommen und keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein. Wenn
    Sie diese Ratschläge befolgen, können Sie die Kassenrollen lange nutzen und sich über die kontinuierlich gute Qualität freuen. Wo und wie lassen sich Kassenrollen einsetzen?

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