Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

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    Liefern die brauchbare Ergebnisse und, ja, können wir da systematisch Keywords für recherchieren und aufarbeiten?
    Ist sehr wichtig bei der Tool-Auswahl, weil
    die Tools eine unterschiedliche Datenbasis haben, wahlweise, in welchen Ländern man ist, ne.
    F: Genau. Also alleine als Beispiel jetzt: Welchen Markt möchte ich bespielen? Und das ist natürlich schwierig zu
    unterscheiden und zu differenzieren und da eine Auswahl zu treffen. Und die Tools kosten halt auch Geld,
    ne, wohlan ist auch oft eine Scheu da, dafür erstmal ein Budget frei drin.
    Auftreten Tools, die sind für den deutschen Raum
    total klasse, total super, aber viele Unternehmen sind
    halt international unterwegs und da braucht
    man andere Tools, die dann bessere Daten liefern. Also da ist
    viel Unsicherheit auch oft da, ja. Genau, das ist das eine.
    Man weiß auch noch alles andere als genau, was das Tool einem dann
    bringt. Aber aus diesen Keywords entwickelt
    sich dann ja auch eine Architektur für die Webseite, oder?

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  7. Hier oben ist es doch schrecklich einsam! „Piep, piep!” sagte da eine kleine Maus und huschte hervor; und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum, und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. ” sagten die
    kleinen Mäuse. „Es ist eine greuliche Kälte! „Sonst ist hier nütze sein;
    nicht wahr, du alter Tannenbaum? „Ich bin absolut
    nicht alt! ” sagte der Tannenbaum; „es gibt viele, die weit älter sind denn ich! „Woher kommst du?” fragten die Mäuse, „und was weißt du?
    ” Sie waren gewaltig neugierig. „Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden! Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt? Bist du dort gewesen? ” Und dann erzählte er dann war’s das seiner Jugend.
    Die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört, sie
    horchten auf und sagten: „Wieviel du gesehen hast!
    „Das kenne ich nicht”, sagte der Baum; „aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen! Wie glücklich du gewesen bist! „Ich?”
    sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er
    selbst erzählte, nach. „Ja, es waren praktisch ganz fröhliche Zeiten!

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    kann mit Hochschulreife seinen Bachelor im Studienfach Maskenbild
    absolvieren. Gerade die Sozialkompetenz sollten im Anschreiben der Bewerbung deutlich hervortreten. So habe
    ich schon vor meiner Ausbildung zum Friseur zwei Praktika absolviert, die
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    Mein Interesse und Gespür für Trends sind für mich nicht nur Beruf, sondern Berufung.
    So bin ich stets modern, welche Frisurmoden zur Zeit Kult sind.
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    Diese können Sie sich einzeln als Word-Datei herunterladen, indem Sie
    auf „Anschreiben”, „Deckblatt” oder „Lebenslauf” klicken – oder als komplettes Bewerbungsset, indem Sie auf
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  17. Gerade sommers und Herbst reiht sich ein Orts- und Gemeindefest ans nächste.
    Da dort meist ehrenamtliche Helfer Bewirtung verkaufen,
    bei denen es auch keine große, differenzierte Auswahl gibt, werden häufig solche Bonrollen eingesetzt, damit Menschen, die mit Nahrungsmitteln sitzen an nicht zu
    diesem Zeitpunkt Geld hantieren müssen. Außerdem dient die Aufteilung in ein Kassensystem und ein Warensystem der Übersichtlichkeit und Ordnung.

    Bonrollen sind die perfekte Lösung, über den Daumen Bezahlung unkompliziert und
    schnell auszuführen. Allgemein bekannt die Bonrollen vom heimischen Supermarkt.
    Meist nennt man sie auch Bons. Doch nicht viele wissen, dass ein Kassenzettel
    reichlich ist, also ein simples Stück Papier.
    Da diese Situation heute so alltäglich ist, beachten wird den Vorgang kaum und sind uns nicht bewusst, welche Bedeutung die Bonrollen überhaupt
    hat. Die Kassenrolle liefert einen Baustein für die moderne Geschäftsabwicklung.
    Früher wurden einfach alle Waren einzeln aufgeschrieben,
    heute geht dies natürlich sehr viel schneller und somit auch einfacher.
    Ein Kassenbon dient auch als Kaufbestätigung und Reklamationsgrundlage für den Kunden. Der Kassenbon wird von dem jeweiligen Kassensystem gedruckt und herausgegeben. Auftreten verschiedene Arten von Bonrollen, da es auch viele verschiedene Arten von Kassensystemen gibt.
    Man unterscheidet zwischen Thermopapier- und Normalpapierkassenrollen. Alle Zahlen werden bei Bonrollen babyeinfach direkt auf das Papier gebrannt, bei den günstigeren Normalpapierrollen wird
    es simple gedruckt. Somit leisten die Rollen einen wichtigen Beitrag zum täglichen Zahlungsverkehr, gleichwohl wir sie häufig nicht einsteigen auf.

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