Some thoughts on valuing SaaS companies

When I worked in venture capital, I was lucky enough to have the opportunity to invest in some really great companies during their early rounds.  Now some of those companies are going public, and I find myself spending some time thinking about when to sell my stock in these companies.

I don’t think anyone has truly figured out the formula to value these companies.  There just aren’t enough examples of SaaS companies that have reached maturity and shown us what they really look like in the long term.  Salesforce still grows at 23% annually and trades at over 100x EBITDA!

Nonetheless, I thought it’d be an honest exercise for me to write some thoughts down and then review them in a few years.

I think that growth should be the number one factor in considering SaaS valuations (when I say valuation, I mean how much is the company worth on a revenue/gross profit/EBITDA/FCF multiple basis).  If a company can grow at 50% for 3 years, it’s topline will be nearly 3.4x higher!  That’s powerful.

If you’re a real SaaS company, this means you have 80+% gross margins and should start seeing nearly 40 cents/dollar of new revenue start to fall down to operating cash flows.  Assuming the company that grows at 50% annually was cash flow breakeven, that means your operating cash flow in three years is more than your current revenues.

No two companies are the same.  The top factors that would effect valuation are how scalable growth is (sales/marketing channels and economics), how long growth can go for (market size, competition), churn (and how it contributes to growth), and margin profile (gross and net), barriers to entry (that will protect current revenues and make sure new competition doesn’t chip into existing growth prospects)…there are some other things pretty important too, like management’s incentive system.

I think what a lot of investors have figured out is that if a company keeps growing, you can pay through the nose (relative to what most companies trade at) and still make a nice IRR.  I agree that growth is the most important aspect of valuation, and that most of the other factors are basically contributors to growth.  Even in these heady times of crazy valuations, I’d say that a lot of the public companies are undervalued!   The other main factor here is the margin profile.  If you can’t ever be profitable, then forget it.  And, in the case SaaS companies, it’s more like you have to be VERY profitable.

I don’t have time to look up various rules on making stock predictions for companies you own.  So, I’ll leave you with this very basic spreadsheet (SaaS valuations thoughts) that should illustrate that growth is key in valuation and how I think various companies should be valued (although I guess the numbers in blue are very much up to interpretation in most companies).  Enjoy.

10,288 Replies to “Some thoughts on valuing SaaS companies”

  1. Die Passform ist ausschlaggebend für einen guten sicheren und
    trittfesten Gang. Bedenken Sie, dass die Bewegungen über die Zehen abgerollt
    werden. Ihre Füße können nach Anstrengungen auch anschwellen. Dadurch benötigen Sie im Vorderbereich mehr Platz.
    Trotzdem benötigen Sie eine gewisse Bewegungsfreiheit im Schuh.
    Zu kleine Nordic Walking Schuhe können unangenehme Blasen und Druckstellen hinterlassen, die Schmerzen verursachen. Berücksichtigen Sie beim Kauf auch Ihr Körpergewicht.
    Je schwerer Sie sind, desto weicher und dicker sollte die Sohle sein. Atmungsaktive Materialien leiten die Wärme
    nach außen. Der Thermokomfort verhindert ein unangenehmes Schwitzen und Brennen der Füße.
    Nordic Walking Schuhe mit niedrigerem Schaft leiten die Wärme schneller nach außen und geben ein angenehmes Gefühl.
    Vergessen Sie nicht auch ans Wetter zu denken. Wenn Ihre Aktivitäten auch an schlechten Wettertagen zum Programm gehören, sollte
    eine Wetterfestigkeit des Materials korrekt sein. Wasser -und schmutzabweisende Funktionen der Nordic Walking Schuhe sind daher von Bedeutung.
    Unterschiede gibt es beim Obermaterial, das sich den Jahreszeiten anpasst: Für warme Temperaturen sind leichte
    Materialien, wie Mesh, Nylon in Kombination mit Synthetik-Leder geeignet.
    Ein angenehmes Fußklima sorgt für eine gute Atmungsaktivität.

  2. Der große Vorteil ist das verhältnismäßig geringe Eigengewicht.
    Schienenrampen bestehen oft aus Aluminium. Die Oberfläche ist
    rutschfest, da sie häufig im Außenbereich verwendet werden. Auch klappbare Modelle gibt es,
    die fürs Auffahren in ein Auto geeignet sind.
    Faltbare und transportable Modelle sind besonders flexibel und
    leicht. Je nach Größe und Tragkraft sind Schienenrampen zwischen circa 130 und 900 Euro erhältlich.
    Schienenrampen verfügen über ein geringes Eigengewicht bei
    hoher Tragkraft. Sie sind oft einfach transportierbar und flexibel in der Nutzung.

    Die Breite der Schienen kann nach Rollstuhl individuell angepasst
    werden. Feste Rampensysteme werden oft im Außenbereich angebracht und
    ermöglichen einen barrierefreien Zugang zu Gebäuden.
    Die Rampe wird parallel zu einer Treppe aufgestellt, sodass kein Umbau
    notwendig ist. Sie steht frei, ist mehrteilig und wird so flexibel annähernd Gegebenheiten angepasst.
    Im Grundsatz bestehen die Rampensysteme aus Stahl oder Aluminium.
    Da sich das Modell für den Außenbereich eignet, ist es wetterbeständig und rutschfest.
    Handläufe geben zusätzliche Sicherheit. Oft werden auch
    Podeste mit eingebaut.

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  21. Auf der Berliner Maker Faire fiel im Oktober 2016 mit einem Hackathon der Startschuss für
    “Made for my Wheelchair”. Hier trafen Rollstuhlfahrer auf Techniker
    und Designer, um gemeinsam, aber nutzerzentriert Ideen für Add-ons zu sammeln, die das Leben dabei Rollstuhl einfacher machen. Als inhaltliche Schwerpunkte
    wurden nach der Ideenfindung Transport und Stauraum, Fahren im Schnee
    und Beleuchtung ausgewählt, um mehr Sicherheit und Mobilität bei
    schwierigen Verkehrsverhältnissen zu ermöglichen. Zu den getesteten Produkten zählten zumal Schneeketten, LED-Leuchten und Anhänger.
    Da die fertigen Anleitungen mit möglichst geringem finanziellen und zeitlichen Aufwand umgesetzt und angepasst werden sollen, setzten sich schließlich die Beleuchtung
    (Open Lights) und der Anhänger (Open Trailer) bei den Projektteilnehmern durch.
    Nachfolgend wurden die Projekte in mehreren Workshops ausprobiert und überarbeitet, während das Fablab Berlin jeweils
    die Herstellung der Prototypen übernahm. Damit Anhänger am Rollstuhl wird es
    einfacher, eine Begleitung oder schwere, unhandliche Dinge zu
    transportieren. Die Lichter bereitstellen mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

    Basierend auf Adafruits Neopixeln und dem Mikrocontroller Trinket lässt sich die LED-Leuchte
    individuell programmieren und erweitern. Im Projekt wurden zwei
    Designs entwickelt: ein Streifen, der als Front- und Unterbodenbeleuchtung angebracht wird, sowie ein Ring als Rückleuchte.

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  29. Während sich die Uhrenindustrie fast ausschließlich aufs Herzstück eines
    Zeitmessers konzentriert, haben die Bedürfnisse und
    Anforderungen von Tauchern in den letzten 60 Jahren erst recht
    dafür gesorgt, eben jenes Uhrwerk zuverlässig vor Wasser zu bewahren.
    Andererseits wurde darüber hinaus auch die eine oder
    andere clevere Idee ans Handgelenk gebracht, die sie für den Einsatz unter Wasser noch besser rüstet.
    Taucher kennen das Phänomen – mit zunehmender Druck verringert
    sich der Handgelenksumfang, die Uhr sitzt lose und befindet
    sich schon bald der Zifferblattseite unten oder stört
    beim Hantieren. Die handelsüblichen ausklappbaren Verlängerungen von Schließen schaffen es also lediglich,
    den hiermit Taucheranzug gewachsenen Handgelenksumfang zu kompensieren (und manchmal noch nicht mal das), sind aber nicht
    darauf vorbereitet, auf wechselnde Zustände zu reagieren.
    Das umgekehrte Phänomen tritt notabene beim
    Auftauchen auf: der exemplarisch verwendete Neoprenanzug
    dehnt sich wieder aus, die Uhr sitzt wieder fester.
    Das derzeit überzeugendste Lösungen: Die überarbeitete Tudor Pelagos beispielsweise verfügt nicht
    nur über eine integrierte Verlängerung, sondern auch über eine gefederte Schließe.
    Und wer doch lieber mit einem Kautschukband taucht, findet im Lieferumfang auch gleich das passende Band mit einem
    großzügig dimensionierten Zwischenstück (inklusive Falten) für den Trockentauchanzug.

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